新詳細画面では、従来の画面と比較してより簡単かつ直感的に操作できるようリニューアルされました。例えば商談データの閲覧・編集の際に、画面遷移やスクロールなく、取引先情報や過去の活動情報の閲覧や編集も同時に行えます。
以下では、商談データをメインとして開いた際の画面をもとにご案内いたします。
※新詳細画面は現在繰り返し計上・チャットの機能が非対応となっております
※旧画面のクローズ予定はございません
※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
画面説明
①親データの表示
三点ボタン>[左サイドパネルに表示]をクリックすると、親データを画面左サイドに表示させることができます
➁詳細情報のジャンプ/関連データの切り替え
メインとして画面中央で開く内容を切り替えることができます
- 詳細情報
メインデータのオブジェクト(今回の場合【商談】)に設定されている項目内容の閲覧・追加・編集ができます - 関連
子データを一覧表示することができます - 商談商品
該当商談で提案・売り上げた商品情報の閲覧・追加・編集ができます - 添付ファイル
データに対して画像やファイルなどを添付することができます。画像と同様の箇所に[添付ファイル]がない場合、表示設定が必要となります。設定詳細は関連記事「画像やエクセルなど添付ファイルを付けたい」をご参照ください。
③関連付ける
メインデータに対して、子データを追加で紐付けることができます
④旧画面に切り替え
従来版の詳細画面へ戻すことができます
⑤複製・削除・帳票出力(※2)・重複検索(※3)・変更履歴(※4)
三点リーダーをクリックすると、操作メニューが表示されます。
※2.帳票出力機能は、プロプラン以上かつ初期設定を完了したお客様にてご利用いただけます
※3.重複検索は、「見込み客」「会社」「担当者」が対象の機能です
※4.変更履歴は原則標準オブジェクトかつ表示設定を行っている場合に表示されます(カスタムオブジェクトで変更履歴を表示したい場合、弊社側での設定となります)
⑥子データの選択
右サイドバーのアイコンをクリックすると、子データを表示させることができます
⑦子データの閲覧
カード形式で必要な項目をカスタマイズしでデータを確認できます。青字のリンクをクリックすることで該当子データの詳細画面に遷移することも可能です。カードの表示項目の設定については、「新詳細画面での子カードの表示内容を変えたい(アプリの一覧表示内容を変えたい)」をご参照ください。
※⑦での設定は、アプリのオブジェクト一覧の表示項目と共通の設定となります
操作
■データの閲覧について

1)新詳細画面を開くと、初期状態ではメインデータのみが表示されている状態です。
2)マスタ選択項目について、項目横の三点リーダーを押下すると、内容が登録されている場合[左サイドパネルに表示]が表示されます。このボタンをクリックすると、画面の左サイドに親データの情報を表示することができます。
3)画面右側のメニューバーから、アイコンをクリックすると、子データとして紐づく情報が表示できます。[関連]タブから子データを一覧形式で表示させることも可能です。
※親データの情報表示と子データの表示の状態は別画面に遷移した時点で表示がリセットされ、1)の初期状態に戻りますのでご注意ください
■データの編集について
メインデータの操作
新詳細画面では、[編集]ボタンが廃止されました。
- 各項目のセルをクリックし直接直接編集することが可能です
- 編集した項目は、背景色が変わります
- 画面右下の[保存]をクリックして、更新が完了します
※[保存]をクリックせずに別画面に遷移すると、変更内容が失われます
親データの操作
親データ(画像の例の場合、メインデータである「商談」データに対して、「会社」データ)を紐づける方法は、[既存レコードを関連付ける]/[新規レコードを関連付ける]いずれかとなります。
- [既存レコードを関連付ける]
すでに会社一覧上に登録されている会社レコードから選び、商談へ紐づけることができます - [新規レコードを関連付ける]
会社レコード自体を新規作成し、作成と同時に商談へ紐づけることができます
紐づけた親データは、左サイドに表示させたままメインデータと同様の操作で編集が可能です。
子データの操作
例えばタスクを紐付けて新規追加したい場合、✓のアイコンをクリックして右サイドを開き、右側の+ボタンから追加を行います。もしくは[関連付ける]ボタンからの追加も可能です。
カードをクリックして、追加済みの子データの情報を編集することも可能です。