GENIEE SFA/CRMには基本機能以外にも便利な設定・機能があります。
大きな設定変更や、機能理解の網羅には時間がかかりますが、ここでは本格運用開始前にちょっと読んでおくとより使いやすい操作方法を学べる・ひと手間の設定でより効率的にデータの登録/確認ができるようになる活用Tipsをまとめておりますので、ぜひお役立てください。
商談の登録・更新は、ホーム画面からより直感的に
ホーム画面(商談管理ビュー)では、商談レコード一つひとつがカード形式で表示されます。
①商談ステータス
矢羽根でステータスが表示され、案件進捗状況が一目で分かります。ステータス表示名や個数は、カスタマイズが可能です。
②商談カード
ドラッグ&ドロップでステータスの更新が可能です。カードの追加は[+商談を追加する]、内容編集はカードの鉛筆マークから、ホーム画面上で完結できます。
顧客とのメールやり取りは、ボタン一つで活動履歴に集約
Gmail/Outlookにアドインをインストールすると、メールボックス上でSFAにやり取りを連携・保存できます。
SFA上で顧客との対応履歴を管理したい場合、メールでのやり取りを逐一コピーアンドペーストで登録するのは手間がかかります。Gmail/OutlookなどのメールツールとSFAをあらかじめ連携しておけば、数クリックでメール履歴を活動履歴として登録することが可能です。
ぜひ次のヘルプセンター記事で設定手順をご参照の上、ご活用ください。
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・Gmailと連携したい
・Outlookのメール内容を活動履歴に連携したい
色付け設定で、案件の進捗をより視覚的に確認する
商談管理ビューや各オブジェクト一覧画面は、条件設定で色付けが可能です。
色付け設定で視覚的に目立ちやすくしておくと、停滞案件の追客漏れ防止や、メンバーが担当する注力案件のフォローが効率的に行いやすくなります。
設定例
・追客ステータス、かつ更新日時が14日より前で止まっているもの
・予定金額が500万円以上、かつ確度がAのもの
設定手順は関連ヘルプ記事でご確認の上、ご活用くださいませ。
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・商談管理ビューの色付け設定 ※目次「■カードの色付けをする」が該当箇所
・一覧画面の色付け設定
表示期間指定で、今期見込み案件にフォーカスして商談進捗を確認する
商談管理ビューでは、商談フェーズ単位で表示する案件情報の期間指定が可能です。
たとえば当四半期受注予定の案件だけを表示することで、現時点で注力するべき案件が明確になります。
💡[設定]>[項目設定]>[商談]>[商談管理ビュー設定]から設定が可能です💡
本記事では、導入準備段階や運用開始直後でもすぐ始められる機能についてピックアップしてご紹介させていただきました。
もっと活用したい!機能を試したい!という方は、FAQもあわせてご一読ください。
GENIEE SFA/CRMが、皆さまの業務をさらによりよくするお手伝いとなれば幸いです。ご不明点がございましたら、いつでもサポートチーム( product_support@geniee.co.jp )または お問い合わせフォーム からお問い合わせくださいませ。