GENIEE SFA/CRM(以下、SFA)のデータインポートには「追加」と「更新」があり、以下のような違いがあります。
データを新しく作成したい(追加)
SFAに新しいデータを追加する場合は、データの「一括追加」が可能です。
SFAに登録のない会社情報や商談情報を新たに追加する際にご利用いただくことがおすすめです。
- 活用例
ー SFAに初回のデータインポートをしたい
ー 新しいリード情報をまとめて追加したい
上記のようなデータの追加をしたい場合は、「データを一括で追加したい」を参照の上データの追加をお願いいたします。
既にあるデータの一部をまとめて変更したい(更新)
SFAにすでに登録しているレコードに対して変更をする場合は、データの「一括更新」が可能です。
また、レコード登録後に新たに作成した項目にデータ追加をしたい場合も「更新」に該当します。
- 活用例
ー 新しく「従業員数」の項目を追加したので、登録済みのデータに値を追加したい
ー 商談の営業担当を「鈴木 綾子」から「山田 太郎」に変更したい
上記のようなデータの追加をしたい場合は、「データを一括で更新したい」を参照の上データの更新をお願いいたします。