※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
項目名・前後の変更箇所・更新ユーザー・変更日時での履歴が閲覧可能です。
今回は例として、「商談」に変更履歴を表示する手順を取り上げます。
1.変更履歴を表示にする
[設定]>[項目設定]>[商談]をクリックし、[関連オプションの表示/非表示]をクリックします。変更履歴のプルダウンで『表示』を選択し、完了です。
※カスタムオブジェクトで変更履歴を表示したい場合は、弊社側での設定が必要となりますので、チャットまたはメール(product_support@geniee.co.jp)にてお問い合わせください
2.変更履歴の確認方法
商談一覧ページ、各商談詳細ページの上部に[変更履歴]のボタンが表示されます。
[変更履歴]をクリックすると、変更履歴の一覧が表示され、検索日付から過去の日数を指定して検索することができます。
商談一覧ページで[変更履歴]を参照した場合は、全商談の変更履歴が一覧で表示され、
各商談詳細ページで[変更履歴]を参照した場合は該当商談の変更履歴のみ表示されます。