タスクボードを表示する
タスクボードでは、商談管理ビューのようにタスクをカード形式で一覧表示することができ、タスクの進捗管理やドラッグ&ドロップで簡単にステータス変更ができます。
左上の[タスク]アイコンを開き、[ボード表示]をクリックするとタスクボードが表示されます。(※1)
タスクボードをカスタマイズする
スタンダードプラン以上ではタスクボードの複数設定が可能です。
部署や製品ごとに作業工程が異なる場合などに、それぞれのタスクボードで管理することができます。
1.[設定]>[項目設定]>[タスク]>[タスクボードの設定]をクリックします。
2.[ボードを追加する]で新規作成画面に進みます。
- ボード名(入力必須項目)
- ボードの表示順位(入力必須項目)
- フェーズの基準(矢羽)となる項目
- 各フェーズで赤い期限切れマークを表示する日時項目
- タスクボードで表示するタスクに対応するレイアウトタイプ(レイアウトタイプを選択しない場合はすべてのタスクが表示されます)
3.各項目を入力し、保存します。
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※1:画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。