「見込客」から[+商談作成]の機能がご活用いただけます。「見込客」から商談作成すると、「見込客」データは削除され 「会社」・「担当者」・ 「商談」データに情報が引き継がれます。
※こちらの機能は利用前に設定が必要です。詳しくは、「見込客に入ったデータを会社・担当者・商談に引き継ぎたい」をご参照ください
1.商談化したい見込客の詳細画面を開く
2.ページ右上の[+商談作成]をクリックする
3.商談を作成する
「会社」・「担当者」・ 「商談」への情報の引継ぎ方法を指定し、[商談作成]をクリックします。
- 会社の新規作成か既存の会社への紐付けかをラジオボタンで選択する
- 商談の作成・非作成をラジオボタンで選択する
- 商談状況をプルダウンから選択する
- 営業担当を検索(指定がない場合は空欄のままに)し紐付けする
4.データが引き継がれたことを確認する
「会社」・「担当者」・ 「商談」のオブジェクトにそれぞれ新規でデータが作成され、「見込客」からはデータが削除されたことを確認してください。