こちらの記事では、「見込客」で登録された情報を「会社」・「担当者」・「商談」に自動的に引き継ぐ設定の方法を紹介します。
※こちらの機能の実際の操作方法については「「見込客」と紐づけて「商談」データを作成したい」をご参照ください。
※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
利用前の設定をする
1.「見込客」の項目設定ページを開く
［設定］＞［項目設定］＞［見込客］をクリックします。
2.項目マッピングのページに移動する
右側の［商談作成時の項目マッピング］をクリックします。
3.見込客データの関連付けをする
項目設定している「見込客」の項目が左の列に表示されるので、「会社」・「担当者」・「商談」の各オブジェクトの項目と紐付けていきます。
4.保存する
各オブジェクトとの項目マッピングが完了したら、左上の［保存］ボタンをクリックします。