「商品」は「商談」内で紐づけるための商品カタログ（＝マスタデータ）にあたります。
この「商品」オブジェクトに予め商品の情報を登録しておくことで、「商談」で商品をもれなく登録することが可能です。
今回は例として、商品Aという商品を登録します。
※登録した「商品」を「商談」に紐づけて登録する、「商談商品」の登録方法については「商談に商品リストを付けたい」をご参照ください
商品を登録する
1.「商品」一覧ページに移動する
上部のメニューアイコンから［商品］をクリックし、「商品」の一覧ページに移動します。（※1）
2.［商品を追加する］をクリックする
商品一覧画面に遷移し、登録済みの商品を一覧で確認することが可能です。左上の［商品を追加する］をクリックします。
3.商品情報を入力する
初期設定では「商品名」・「商品コード」・「商品カテゴリ」・「標準価格」の入力項目を用意していますが、［項目設定］で項目を追加することも可能です。原価設定や利益率などの計算ができます。
ここで入力をするのは定型情報のみとなります。例えば、「値引き額」という項目があった場合、商談ごとに入力内容が変化する項目になるため、空欄状態での保存をおすすめします。
※［高度なアクセス権設定］を設定している場合は［ロール］の項目も追加されます
※「数量」「販売価格」「合計金額」は「商談商品」として登録する際に設定が可能な初期設定項目となっています
※「数量」「販売価格」「合計金額」は商品の項目設定上の設定画面に現れず、非表示や名称の変更は現在対応しておりません
4.保存する
商品情報の入力が完了したら［保存して一覧/保存して詳細］をクリックします。続けて新しい商品を登録する場合には［保存して新規作成］をクリックしてください。
---------
※1：画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。