※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
こちらの記事では、商談管理ビューの矢羽の部分(ステータス)の変更方法をご紹介します。
商談管理ビューのカードの表示内容や表示期間、色付けのカスタマイズなどにつきましては、「商談管理ビューをカスタマイズしたい」をご参照ください。
商談ステータスを追加・変更する
- 項目設定に移動する
[設定]>[項目設定]>[商談]をクリックします。 - 商談状況を追加する
商談管理ビューの商談のフェーズは、商談の項目設定における「商談状況(フィールド名称:situation_div)」と連動しています。商談状況の選択肢を増やすことで、商談管理ビューの商談フェーズにも反映されます。
商談管理ビューの矢羽根の表示順は「商談状況」の表示順位と連動し、6個以上に増やすこともできます。