こちらの記事では、GENIEE SFA/CRM(以下SFA)で[ロール]と呼ばれるユーザーの階層を分けるための設定のご紹介をいたします。[ロール]ごとに操作権限や閲覧権限などを設定することができますので、役職や部署に合わせてSFAの中の情報へのアクセスを制御することができます。
高度なアクセス権限設定で設定する方はすぐ下の文章から、アクセス権限設定で設定する方はこちらをクリックしてください。
※ロールごとにオブジェクトや機能に対する操作の権限の設定方法を知りたい方は、
「マスタごとに閲覧や入力、削除を制御したい」をご参照ください。
※各オブジェクトで設定している項目に対してアクセス権(閲覧・編集)の設定する方法を知りたい方は、
「データの項目ごとに閲覧や入力、削除を制御したい」をご参照ください。
※ロールごとにレコードのアクセス権限を設定したい方は、
「一部のユーザーに対してレコードを見せないようにしたい」をご参照ください。
高度なアクセス権限設定でロールを設定する
1.拡張セキュリティを有効にする
右上の[設定]アイコンから[組織設定]に進みます。(※1)
ページ下部にある「拡張セキュリティを有効にする」というチェックボックスにチェックを入れ、[保存]をクリックします。
※「拡張セキュリティを有効にする」が表示されない場合はGENIEE SFA/CRM組織の管理者アカウントの方に設定いただくようご依頼ください
2.[ロール設定]に移動する
右上の[設定]>[高度なアクセス権設定]をクリックします。(※1)
ページ上部にある[ロール設定]をクリックします。
3.作成ロールの上位ロールを決める
デフォルトで存在する「初期ロール」がSFAの中で最上位の権限をもつロールとなります。
「初期ロール」を選択し、[選択中のロールに新たなロールを追加]をクリックすると、「初期ロール」の子ロールとして、新規ロールの作成が可能です。
4.ロールを設定する
ロールの名前とキーを入力します。 キーは半角英数字のみ使用できます。
任意でロールの説明も入力し、[保存]をクリックします。
ロール登録後は、[選択中のロールを編集]から内容の変更が可能です。
5.ロールにユーザーを追加する
保存後、前の画面に戻るとロールが作成されてることが確認できますので、ロールを選択し[メンバーを追加]をクリックします。
追加したいメンバーの横の[選択]をクリックすると、メンバーの追加が完了します。
■一人のユーザーを複数のロールに所属させたい
「兼務ロール」機能にて、一人のユーザーを複数のロールに所属させることが可能です。ロールを切り替えることで、該当ロールの権限に応じてデータの作成や編集、閲覧が可能となります。
ロール設定画面にて、複数のロールに所属させたいユーザーのチェックボックスにチェックを入れます。[選択したメンバーを編集]をクリックすると[兼務ロール]を設定するポップアップが表示されます。
ポップアップの虫眼鏡マークをクリックするとロールの一覧が表示されますので、兼務するロールを選択して[確定]ボタンをクリックします。
前のポップアップ画面に戻り、兼務するロールが表示されますので、内容がよろしければ[保存]ボタンをクリックします。
ロールを兼務するユーザーには[兼務ロールの切り替え]のメニューが表示され、所属するロールをクリックしてロールの切り替えを行うことができます。(※1)
■ロールからメンバーを削除をしたい
削除したいメンバーのいるロールを選択し、右横の一覧から削除したいメンバーのチェックボックスにチェックを入れ、[選択したメンバーを削除]をクリックします。
■ロールを削除したい
- ロールに所属しているメンバーを削除し、新しいロールに追加する
- データとの結び付きを解除する
- 子ロールを削除する
1~3を実施後、ロール削除が可能になります。
削除したいロールを選択し、[選択中のロールを削除]をクリックすると削除は完了しますが、削除したロールは復元できませんので、ご注意ください。
アクセス権設定でロールを設定する
ロールの追加は、管理者とそれ以下(子)の2階層のみ設定が可能になります。
また、ロールごとにアクセス権(操作権限設定)の設定が可能です。
1.[ロール設定]に移動する
右上の[設定]>[アクセス権設定]に進みます。(※1)
ページ左側にある[ロールの追加]をクリックします。
2.ロールを設定する
名称を設定し、[保存]をクリックします。
最下部にロールが追加され、保存後はロール右横の[設定]>[ロールの編集]より編集することも可能です。
※メンバー追加の流れはスタンダードプラン以上の手順と同じになります
■ロールを削除したい
ロールに所属するメンバーを削除して新しいロールに追加し、該当ロール右横の[設定]>[ロールの削除]をクリックするとロールは削除されます。
削除したロールは復元できませんので、ご注意ください。
各プランでの作成個数は「 料金プラン 」よりご確認ください。
※設定上限を超えた数の作成は追加料金が発生します
※お申込み内容により規定の上限値と異なる場合がございます
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※1:画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。