こちらの記事ではGENIEE SFA/CRM（以下SFA）にログインできるユーザーのアカウントの発行方法をご紹介します。
アカウントを招待する(招待者がやること)
1.ユーザー一覧ページを開く
［設定］＞［ユーザー一覧］を開き、［＋ユーザーを招待する］をクリックします。
2.招待する内容を入力する
下記3点の入力を行ってください。
- 追加先のロールを選択する
- 招待するユーザーのメールアドレスを入力する
- 所属するプロジェクトを選択する
ユーザーを追加先のロール以外のロールにも所属させたい場合は、［兼務ロールを選択する］をクリックし、所属させたいロールを選びます。
上記の内容の入力が完了したら、［招待する］をクリックします。
※招待するユーザーもプロジェクトに所属している必要がございます
複数人のアカウントを一度に登録する場合は、csvデータで招待メールを送信することも可能です。詳しくは「複数人のアカウントを一括で登録したい」をご参照ください。
アカウントを登録する(被招待者がやること)
1.メールを確認してアカウント登録に進む
『【GENIEE SFA/CRM】登録URLのご案内』という件名で、招待するユーザーのメールアドレス宛にメールが届きます。
［ユーザー登録に進む］という黄色いボタンをクリックし、アカウント設定画面に進みます。
2.アカウント情報の登録をする
SFAへのユーザー登録情報として、メールアドレス・パスワード・姓・名を入力し、［登録する］ ボタンをクリックします。
登録が完了するとログインページへのリンクが表示されますので、［ログインはこちら］からSFAにログインします。
※兼務ロールの設定をしているユーザー向け
ロールを兼務するユーザーには［ロール切り替え］のメニューが表示され、所属するロールをクリックしてロールの切り替えを行うことができます。
※［設定］メニューに［ロールの切り替え］のメニューが表示されます
パスワードを忘れてしまったとき
SFAログインページの右下にある「パスワードをお忘れですか？」をクリックし、パスワードの再発行を行ってください。