こちらの記事では、契約者情報や管理者の情報の変更方法をご紹介します。
※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
1.組織情報の設定ページに移動する
[設定]>[組織設定]をクリックします。
2.設定・変更したい情報を入力する
■組織情報
組織に関する情報を設定変更することが可能です。
- 法人名
- 事業所・部署名
- 代表者氏名
- 住所(郵便番号/都道府県/市区町村/番地・ビル名)
■管理者情報
SFA/CRM上の管理者に関する情報を設定変更することが可能です。
※管理者メールアドレスを変更すると、管理者権限が切り替わるのでご注意ください
※弊社から管理者様向けの重要なご連絡をさせていただくケースがございます
- 管理者名
- 管理者メールアドレス
- 管理者電話番号
■会計年度/締め日設定
絞り込み条件や検索条件に使用する項目の条件内容を変更できます。
- 会計年度期首月
- 会計年度表記
日付(日時)での検索/絞り込み条件の「会計年度」にあたる項目の会計年度の月始まり(終わり)を指定することが可能です。 - 締め日
締め日の設定を行うことで、日付(日時)での検索/絞り込み条件が各組織の年度/締め日に合わせた条件設定を行うことが可能となります。
締日は「5,10,15,20,25」日から選択が可能です。
※月末締めの場合は通常の絞り込み条件で対応が可能です
※ガジェットの分類項目の日付項目/日時項目の集計粒度とマトリクスレポートの日付項目/日時項目の集計粒度は、現在締め日の設定適用に対応しておりません
■その他
各拡張機能を有効にすることができます。
- ロゴ画像 (※プロプラン以上のお客様が対象)
SFAでは、ロゴ画像を変更することができます。
「長方形(グローバルナビ)」は、GENIEE SFA/CRMの左上に表示されているロゴ部分の画像になります。
「正方形(メール画像)」は、ユーザーの招待メールや通知メールで表示される画像となります。
推奨サイズは【長方形:300×70px、正方形:512×512px】となります。推奨サイズと異なるサイズの画像は、見切れてしまったり、画質が悪くなる場合がございます。 - テーマカラー(新詳細画面のみ有効)※プロプラン以上
メニューバーの下部の青線などがお好みの色や、会社のブランドカラーに設定することが可能です。 - データの一括削除を有効にする
各オブジェクトのレコードのデータを一括で削除することが可能です。
詳細につきましては「データを一括で削除したい」をご参照ください。 - 拡張セキュリティを有効にする
高度なアクセス権限設定を利用することが可能となります。
詳細につきましては「ユーザーの権限の階層を分けたい」をご参照ください。 - チャットを有効にする
[拡張セキュリティを有効にする]にチェックを入れることで表示されるメニューです。チャット機能について詳しく知りたい方は、「SFA上でユーザー同士で会話をしたい」をご参照ください。 - IPアドレス制限を設定する(※プロプラン以上のお客様が対象)
3.保存する
必要情報を入力後、ページ下部の[保存]をクリックします。