こちらの記事では、SFAを利用しなくなったユーザーを無効化する方法をご紹介します。退職者などの、SFAを利用しなくなったユーザーアカウントは無効化にすることが可能です。
ユーザーを無効化する
1.無効化するユーザーを選択する
[設定]>[ユーザー管理]>[ユーザー一覧]をクリックします。(※1)
無効化するユーザーアイコンの下にある[無効化]をクリックします。
2.無効化する
画面上部に「ユーザー情報を無効化します。よろしいですか?」とポップアップが表示されますので、[OK]をクリックします。
無効化されたユーザーは、GENIEE SFA/CRMにログインができなくなります。
なお、ユーザーを無効化した場合でもユーザー選択項目では表示がされ、登録した履歴は残るためそのまま管理していただくことができます。
また、無効化したユーザーは以下の変化がございます。
- 新規作成の際、ユーザー選択の選択肢として非表示となります
- 一覧画面にて無効化されたユーザーを検索する際は背景がグレーアウトして表示がされます
- 一括更新の際に無効化したユーザーのデータが含まる場合、エラー表示がされます
(該当ユーザー選択項目を更新用のCSVから除外する、
もしくは有効ユーザ―のユーザーに変更した上で再度取込を実行が必要です)
※課金対象外にする場合は契約内容のご変更が別途必要になります
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※1:画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。