こちらの記事では、GENIEE SFA/CRM(以下SFA)のユーザー情報の中の電話番号・会社名・所属1~4・通貨の一括更新の方法をご紹介します。
※こちらのページの手順では、ユーザーの追加はできかねます。ユーザーの追加をしたい場合には、「アカウントを登録したい」「複数人のアカウントを一括で登録したい」をご参照の上、追加をお願いいたします。
※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
1.ユーザーのデータをエクスポートする
ユーザー情報画面にて管理者権限ユーザーでログインすると、エクスポートボタンが表示されるようになります。
[設定]>[ユーザー管理]>[ユーザー一覧]をクリックします。画面最下部までスクロールして「既存のユーザー一覧設定をエクスポートする」をクリックしデータをダウンロードします。
※管理者権限の方のみ、ユーザー一覧設定をエクスポートできます
エクスポートされる内容は下記の通りです。
姓・名・電話番号・メールアドレス・会社名・所属1・所属2・所属3・所属4・通貨
2.インポート用のデータを作成する
1.で出したCSVをひな型に沿って、ユーザーの情報(メールアドレス・電話番号・会社名・所属1~4・通貨)の変更箇所を記載したCSVファイルを作成します。
※通貨はJPY/USD/CNY/TWD/MYR/EURのいずれかをご入力ください
※メールアドレスは更新のためのキーとして現在固定のため、インポートでの更新ができかねます
3.データをインポートする
- [設定]>[インポート管理画面]をクリックします
- 左にあるプルダウンメニューにて[ユーザー所属情報]を選択し、右側の[インポート画面へ]をクリックします
- ファイルを選択します
- 取り込んだファイルの項目とデータベースの項目をマッピングします
※ユーザーの一致のキーはメールアドレスで固定となってます - 「データを取り込む」をクリックすると、ユーザー情報の更新が開始します。