複数の名刺を一括でSFAに取り込むには、名刺スキャナーアプリを使うことで解決できます。
名刺スキャナーアプリについて知る
展示会で大量に名刺交換をした際や、データ化されていない名刺情報をまとめて登録したい際などに、名刺スキャナ―アプリを使うことでGENIEE SFA/CRM(以下SFA)に一気にデータを登録することができます。
推奨機種・注意事項は下記をご覧ください。
また、本機能は旧アプリ版での名刺仕様(目検による名刺読み取り)の仕組みによるもののみ対応しておりますのでご注意ください。
※カスタムオブジェクトや「会社名の振り仮名」「姓(カナ)」「名(カナ) 」「支店」「HP」「名刺登録者」の読み取りができかねます
- 名刺スキャナーアプリサポート対象
Windows10/11 64bit版の最新バージョン
※最新版にした状態でのご利用をお願いします - スキャナー推奨機種
-シリーズ :ScanSnap(富士通)
-型番 :iX1600 / iX1400 / iX1500(販売終了機種) - ちきゅう名刺スキャナーアプリはWindowsアプリのみの対応となります
- 弊社側でスキャナー機のレンタル等はおこなっておりませんので、ご利用いただくお客様にてスキャナー機(ScanSnap)の購入・レンタルをしていただく必要がございます
- 「ちきゅう」は「GENIEE SFA/CRM」の旧名称です。
名刺スキャナーアプリ利用規約
https://chikyu.net/businesscardscanner-terms/
ScanSnapのセットアップをする
ScanSnapのインストール手順に従って必要なソフトウェアをダウンロードしてScanSnapとWindows PCが接続できるようにします。
※セットアップに関するお問い合わせはサービス提供元にお問い合わせください
1.アプリをダウンロードする
「ScanSnap Homeアプリ」をダウンロードします。
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/ssacc/ja/start_download_21_GA.html
2.機種との接続設定
「ScanSnap Homeアプリ」をダウンロード後、アプリを開き接続する機種を選択します。
※iX1600 / iX1400 / iX1500(販売終了機種)
3.接続方法を選択する
Wi-Fiで接続/USBケーブルで接続のいずれかを選択します。
ーUSBケーブルで接続の場合
ScanSnapとWindowsをUSBケーブルで接続します。
正常に接続が完了すると、このページに遷移します。
4.設定が完了する
設定完了したらScanSnapの画面が上記の画面のようになります。これでScanSnapの設定は完了です。
ちきゅう名刺スキャナーアプリをインストールする
1.アプリのインストーラーをダウンロードする
以下URLをクリックするとインストーラーのダウンロードが自動で開始されます。
https://distribution.chikyu.net/windows/business_card_scanner/index.html
※ダウンロードが開始しない場合はページ内のリンクから手動でダウンロードしてください
2.利用規約に同意する
使用許諾契約書をお読みいただき、問題ない場合は「同意する」を選択して次に進みます。
3.インストール先を指定する
「ちきゅう名刺スキャナアプリ」をインストールするフォルダを指定して次に進みます。
4.追加タスクを選択する
デスクトップ上にアイコンを作成する場合はチェックを入れて次に進みます。
5.インストール準備完了を確認し、インストールを実行する
インストールを続行する場合は「インストール」を、設定の確認や変更をおこなう場合は「戻る」をクリックします。
6.インストール状況確認
7.インストールが完了する
名刺スキャナーアプリを使って名刺を取り込む
1.アプリにログインする
ダウンロードした「ちきゅう名刺スキャナーアプリ」にご自身のSFAアカウントのログイン・パスワードでログインします。
2.組織を選択する
ご自身が所属している組織、かつ、名刺機能が使用可能な組織が表示されます。
該当組織が1つの場合は、その組織が自動で選択され画面が遷移します。
なお、該当する組織がない場合は自動でログアウトします。
3.取り込み先の設定をする
名刺の取り込み先を「見込客」・「会社」「担当者」のどちらと紐づけるか選択します。
ログインアカウントを担当にする場合は『現在ログイン中のユーザーを担当にする』にチェックを入れて取り込みます。
他ユーザーを担当に紐づける場合は、該当ユーザー名をクリックして取り込みを開始します。
担当者の紐づけは事前にSFAの管理サイト(WEB)から「名刺登録者」の項目マッピング設定が必要になります。
名刺項目のマッピングは、SFAの右上アイコン[設定]>[名刺項目マッピング設定]よりおこなえます。
4.スキャナーに名刺をセットして取り込む
スキャナーに名刺をセットします。
※ScanSnapの仕様上、名刺は裏面を上にしてセットしてください
名刺のセットが完了したら、「開始」をクリックします。
名刺情報の取り込みを中止したい場合は「停止」ボタンをクリックしてください。
取り込みが完了したら「取り込み終了」をクリックすると、SFAに送信する名刺の選択画面に遷移します。
5.送信する名刺を選択する
全ての名刺情報を送信する場合は「全選択」をクリックしてください。
名刺情報がうまく読み込めなかった場合などには個別に選択することも可能です。
6.SFAへの送信が完了する
名刺データ送信後は、必要に応じて以下ボタンをクリックしてください。
■同じ条件で追加取り込み
→ 「4.スキャナーからの名刺情報取り込み」に遷移します
■条件を変更して追加取り込み
→ 「3.取込先の設定」に遷移します(取込先・ユーザー選択画面)
■ログアウト
→ ログアウトしてログイン画面に遷移します
■アプリケーション終了
→ アプリの終了
SFAで取り込んだ名刺情報を見る
SFAの管理サイト(WEB)より、取り込んだ名刺情報の一覧や取り込み状況が確認できます。
※一覧に表示される名刺情報はご自身が取り込んだもののみとなります
SFAの右上アイコン[設定]>[スキャン取込名刺一覧]よりご確認ください。