こちらの記事では、MAのカスタマー情報をSFAに取り込むためのMAの設定方法や注意事項をご紹介します。SFAとMAの連携がお済みでない方は「SFA/CRMとMAのデータ連携をしたい」を参照して設定を完了してください。
MAからSFAへのデータ連携
MAでカスタマーにラベルをつける
GENIEE MA(以下MA)からGENIEE SFA/CRM(以下SFA)にデータ連携するには、MAのカスタマーに指定した『ラベル』を付与することで連携されます。ラベルの付け方は3種類ございます。
1.MAのシナリオキャンバス画面で、カスタマーに自動的にラベルをつける
[キャンペーン管理]>[シナリオキャンバス]にアクセスし、シナリオキャンバスを作成します。
SFAに連携させたいMAのカスタマーの条件を、シナリオのスターターノードで指定し、連携用に作成したラベル付与のアクションと紐付けます。
2.ラベルルール設定画面で、カスタマーに自動的にラベルをつける
[ルール設定]>[ラベルルール]から、来訪者のアクションに対して付与されるラベルを設定します。
3.ファイルのインポートで複数のカスタマーに一括処理でラベルをつける
[来訪者管理]>[一括処理]から、カスタマーにラベルを設定します。
ラベルは、付与・削除してからSFAに情報が反映まで5分~10分程度の時間がかかります。ラベルを付与してSFAに取り込まれたカスタマーの情報がMA上で更新しても、SFAの「見込客」・「担当者」(「会社」もしくは「カスタムオブジェクト」)の情報は変更しません。
MAでカスタマーにスコアをつける
MAのスコアは、SFA側では「MAスコア」のオブジェクト内のデータとして作成するため、スコアの合計値を見たい場合は[設定]>[項目設定]から積み上げ集計のデータ型でMAスコアを選択・項目設定することで合計値を表示することができます。
MAからSFAに連携する場合の条件
MAからSFAに連携する際は、以下の条件をもとにデータ連携します。
- SFAの「担当者」にメールアドレスがある場合
「担当者」にあるメールアドレスと一致すると、SFAの「見込客」の情報が更新されます。 - SFAの「見込客」にメールアドレスがある場合
「見込客」にあるメールアドレスと一致すると、SFAの「担当者」の情報が更新されます。 - 1・2以外の場合
SFAの「見込客」に情報が新規作成されます。
1~3の順に、条件に当てはまる情報がメールアドレスを基準として、SFAにデータが作成・マージします。
※「担当者」にMAからのデータを新規作成することは現在対応しておりません
※同じオブジェクト内でメールアドレスが重複して複数レコードが登録されている場合は、データの登録が古い情報にマージします
MAからSFAへのデータ連携イメージ
MA側で情報が空白であり、SFA側では情報がある場合は、MA側のデータ(空白)ではなくSFA側の情報が保持します。ラベルとスコア以外は 、MAからSFAに情報連携後にカスタマー情報の変更は現在対応しておりません。
MAで取得した情報をSFAから確認する
SFAとMAを連携後、SFAの「見込客」・「担当者」の詳細画面を開くと、「MAJINスコア」の表示がされるようになり、MAで取得したスコア/Webアクセス履歴が確認できます。
※MAで取得したラベルはSFAの「見込客」・「担当者」にテキストデータとして保存します
※ラベルはMAで貼り付け後、5~10分でSFAに反映します
※メールキャンペーンの開封などにより付与されたスコア情報はSFAにも反映しますが、SFAの画面上でどのメールキャンペーンにより付与されたスコアかは確認は現在対応しておりません
※MAでスコアが更新され、SFAに反映するまで最大36時間かかる場合があります
SFAからMAへのデータ連携
SFAで作成したレポートをMAに連携する
SFAで作成したレポートの詳細画面で『MAJIN連携』のボタンをクリックすると、MAにSFAの「見込客」・「担当者」の情報が連携し、レポート名と同じ名称の通常セグメント(集計あり)が作成されます。
MA側にないメールアドレスはカスタマーに新規作成し、一致するメールアドレスがある場合はMA側の情報が更新されます。
レポート画面からのMA連携における注意点
- MAはカスタマー数が上限を超えると課金が発生する料金体系となっておりますので、MA連携をおこなう際には上限数にご注意ください
- メールアドレスがGENIEE MA上の必須項目となります
- 以下のレポート挙動は現在対応しておりません
- 「見込客」と「担当者」を同一レポートで作成すること
- 「見込客」・「担当者」+他オブジェクトの結合レポート
- レポート更新によるセグメントの自動更新
- 同一レポートの連携は、前の連携より2時間以上経過が必要です
- 別のレポートの場合でも連携できる同時可能数(予約数)は最大3つまでとなります
- レポートの連携が、前の連携から1時間空いている場合は5分程度、1時間経っていない場合は予約から1時間+5~10分で連携します
その他・注意点
- SFAで情報を更新した場合、SFAのレポート連携からのみ更新情報を反映させることが可能です
- MA側で連携後にカスタマー情報が更新してもラベルとスコア以外は更新された情報の反映は現在対応しておりません
- SFA側にデータが連携するのはMAデータに対しての初回ラベル付与時のみとなります
- SFA側にデータ連携する場合、ロールは最上位のもの(初期ロール:initial_role)が指定されます
- SFA側にデータ連携する場合、レイアウトタイプ設定は現在対応しておりません