Slack/ChatWorkと連携することにより、通知を飛ばすことやSlackからGENIEE SFA/CRM(以下SFA)に活動履歴を登録することができます。
Slackと連携する
1.[外部連携サービス]設定ページに移動する
[設定]>[サービス連携]>[外部サービス設定]をクリックします。(※1)
2.Slackを選んで連携する
左の欄からSlackをクリックします。 SFA→Slackだけの場合(ワークフロー通知)は上を、Slack→SFAまたはSFA→Slackの双方へデータを送る場合(ワークフロー通知+活動履歴)は下をクリックします。
3.ログイン/アクセス許可をする
ログインしていない場合はSlackのログイン画面が、既にログインしている場合はアクセス許可の画面が出てきます。 ログインを完了し、アクセスを『許可する』をクリックしてください。
成功すると『アクセストークンの取得に成功しました。』というメッセージと共にSFAのページに戻ります。 [設定ページに戻る]をクリックしてください。
4.接続チェックをする
設定ページに戻った後、上部の[接続チェック]をクリックし、接続が成功していることと、[無効化]になっていることを確認してください。
※設定が正しく行われた場合は無効化(=有効化にする必要がない状態)の表記となります
※SFA→Slackだけの場合(ワークフローの使用のみ)、設定終了になります。 ワークフロー設定にて、通知内容と通知先を設定します。
5.SFAとSlackのユーザーを結びつける
※Slack→SFAへデータを送る(活動履歴の登録する)場合のみ
※Slack→SFAへデータを送る(5-7の説明機能)については現在一部改修中となっております
[設定]>[ユーザー管理]>[ユーザー一覧]をクリックします。(※1)
自身のプロフィール画面の名前をクリックすると、ユーザー情報の編集ページが表示されます。[Slackユーザー]の選択肢の中から、自身のユーザー名を選択します。
6.チャンネルと送信事項を選択する
[設定]>[サービス連携]>[外部サービス設定]のSlackに戻ります。(※1)
SFAと連携させるSlackチャンネルを右へ移動させ、同様にSlackで送信する活動履歴の項目を右へ移動させてください。設定完了後、上部の[保存]ボタンをクリックします。
7.Slackから活動履歴を送信する
上部で連携したチャンネル内で、活動履歴作成可能なオブジェクト名(見込客、会社、担当者、商談)を発言すると、登録が開始されます。
途中で中断したい場合は「$end」と発言すると、処理を中断して終了することができます。
ChatWorkと連携する
1.ChatWorkでAPIを取得する
ChatWorkにログインし、右上のユーザー情報をクリックし、[サービス連携]>[API Token]をクリックします。 ChatWorkのログインパスワードを入力するとAPIトークンが発行されますので、こちらをメモしてください。
2.[外部連携サービス]設定ページに移動する

[設定]>[サービス連携]>[外部サービス設定]をクリックします。(※1)
3.ChatWorkと連携する
左の欄からChatWorkをクリックし、1でメモしたAPIトークンを入力します。
入力後、[保存]をクリックします。
4.接続チェックをする
設定ページに戻り、上部の[接続チェック]をクリックし、接続が成功していることと、[有効化]になっていることを確認してください。 ワークフロー設定にて、通知内容と送信先を設定します。
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※1:画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。