こちらの記事では、一つの商談の中で複数月にまたがる売上の登録をする「繰り返し計上」機能をご紹介します。サブスクリプションモデルのサービスや、量産のヨミの管理をしたい方におすすめです。
※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
利用前の設定をする
1.［設定］＞［項目設定］＞［商談の繰り返し計上］をクリックします。
2.利用しない/する項目の設定とレイアウトタイプ設定をします。
繰り返し計上を入力する
■繰り返し計上を一括で複数登録する
1.商談情報の追加・編集ページを開き、ページ左下にある［繰り返し計上する］をクリックします。
2.［＋一括追加］をクリックすると、1ヵ月・1年あたりの売上を指定する期間分、一括で作成することができます。
計上したい売上金額と期間を設定し、［保存］をクリックして完了になります。保存後のページで繰り返し計上の自動更新（レコードの作成）設定も可能です。
■繰り返し計上を一行ずつ追加・編集する
1.商談情報の追加・編集ページを開き、ページ左下にある［繰り返し計上する］をクリックします。
2.［＋1行追加］をクリックすると1行ずつ追加されます。編集したい箇所をダブルクリックすることで編集をすることができます。
※繰り返し計上の『商談金額』は、「商談」にある項目『商談金額（初期フィールド名称：amount）』に自動反映されます
※ルックアップ項目は、現在繰り返し計上での作成には対応しておりません