※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
項目設定において、「ルックアップ」という項目型を利用することで可能です。
例として、会社に登録のある電話番号を商談にも自動的に表示するための手順となります。
1.[項目設定]に移動する
[設定]>[項目設定]>[商談]をクリックします。
2.ルックアップ対象を設定する
通常の項目設定に加えて、下記のように条件を設定します。
・参照するデータ:会社
・参照する項目:電話番号
設定が完了したら[保存]をクリックします。
※子オブジェクトの情報を親オブジェクトにルックアップで表示することは現在対応しておりません
※各オブジェクトの親子関係については、「初心者必見!GENIEE SFA/CRMのきほんの「き」」をご参照ください