※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください
商談管理ビューでは、商談情報がカード形式で表示されており、各ステータスごとに商談を管理することができます。
1.商談管理ビューを表示する
ページの左上にある[商談管理ビュー]をクリックしてください。
2.商談管理ビューに表示させるリストを選択する
右上のプルダウンで[全商談一覧]・[最近参照した商談]・[担当する商談]など商談管理ビュー上に表示させるリストの選択と[新規リスト作成]が可能です。
[新規リスト作成]をクリックすると、新たな条件で商談管理ビューに表示するリストが作成できます。
3.ステータスを移動する
商談管理ビューにある商談カードのステータス(商談状況)をドラック&ドロップで変更することが可能です。