※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
[商談管理ビュー]では商談状況(カードの上のステータス)の他にも、カードの表示内容や表示期間、色をカスタマイズすることができます。
また、[商談管理ビュー]の[ビュー]を複数設定することで、事業部や商材ごとに営業プロセスやフェーズ管理が異なる場合でもビューを切り替えることができるため、事業部や商材を横断した管理ができます。
商談管理ビューの設定画面にアクセスする
[設定]>[項目設定]>[商談]へ進み、[商談管理ビュー設定]をクリックします。
[編集対象の商談管理ビュー]で設定・編集する商談管理ビュー名を指定します。
商談管理ビューをカスタマイズする
■商談管理ビュー名、初期表示するリスト、表示するステータスを編集する
- 商談管理ビュー名をつける
商談管理ビュー名は、商談管理ビューの[ビュー]で指定する際の表示名になります。用途に応じてわかりやすい名前をつけてください。 - 初期表示する商談リストを選ぶ
初期表示する商談リストとは、[ビュー]を表示した際に最初に表示される[リスト]を指定することができます。 - 商談状況を選ぶ
商談管理ビューで表示する商談のステータスを選択することができます。
設定画面で指定した上から順に、商談管理ビューでは左から順に表示されます。
設定画面上ではドラッグ&ドロップで順序を変更でき、商談カードの表示期間や表示順序の設定もビューのカラムごとに可能です。
例えば、受注フェーズは今年度の分・失注フェーズは半年分・それ以外は四半期表示することなどが可能になります。
[期間]が空白の場合は全期間のものが表示されます。会計年度期首月は[設定]>[組織設定]より自社に合わせた設定ができます。
[順序]で指定した項目の値に対してカードのソート表示順を降順・昇順で指定することができます。
※順序では日付/日時/数値項目が選択可能です
■各ステータスの下の数字とカードの内容を編集する
- ステータスの下の数字をカスタマイズする
商談管理ビューの矢羽根(各ステータス)の集計値にどの値を出すかを設定することができます。商談のレコード件数や商談内の数値項目、計算項目、積み上げ集計項目の中から最大3つまで設定できます。 - カードの内容を編集する
商談管理ビューのフェーズごとに表示される商談カード内容の表示項目をカスタマイズすることができます。項目の設定数に上限はございませんが、カードが長いと管理ビューでの管理がしづらいため、項目の数は5個程度にすることをおすすめします。
■カードの色付けをする
絞り込み条件に合致した商談カードを指定したカラーコードで色付けすることができます。デフォルトでは何も設定されていない状態となりますので、設定する場合は以下を参考に条件を指定してください。
- 条件の説明を記入する
設定する絞り込み条件に関する説明文を記入する箇所です。 - カードの背景色を選ぶ
設定する絞り込み条件に合致するレコードの色を自動で変更します。
背景色の文言の右横にあるカラー部分をクリックすると、カラーを指定することができます。 - 色付けの条件を指定する
商談カードに色付けをする条件を設定します。[適用条件を編集]をクリックすると、条件編集のページが立ち上がりますので、項目と条件を指定してください。
設定例)
例1)商談状況が「申込」に進捗した日から7日以上経過している商談を黄色にする
⇒放置商談の検知
例2)商談の日付項目「ネクストアクション日」が当日になっている商談を赤色にする
⇒当日活動する商談の検知
■ビューを閲覧できるユーザーを制限する
編集対象の商談管理ビューを閲覧できるロールを指定(制限)します。
特に商談管理ビューを閲覧するロールに制限が必要ない場合は[全てのロールに閲覧を許可する]を選択します。
商談管理ビューを閲覧できるロールを制限することにより、閲覧を許可しなかったロールおよびその配下(子・孫以下)のロールには閲覧ができない状態となります。
■レコードを作成する際のレイアウトを指定する
商談管理ビューから商談作成をする場合に、レコード作成画面でデフォルトで指定されるレイアウトタイプを指定します。
レイアウトタイプを設定すると、商談管理ビュー閲覧者のロールから作成可能であれば作成ボタンからレコードを作成するときに自動的にレイアウトタイプが選択されます。
設定されたレイアウトタイプでの作成権限がないユーザーには作成ボタンが現れません。
設定しない場合は、ユーザーがレコード作成画面より手動でレイアウトタイプを選択する必要があります。
設定が完了したら、ページ上部にある[保存]をクリックします。
保存後、すぐに商談管理ビューに反映されます。
※反映が確認できない場合は右上の[設定]アイコンより[キャッシュ削除]をお試しください
設定上限数・適用プラン
ビューの個数は、全プラン共通で30個まで設定可能です。
その他・注意事項
- 設定ページの表示について
[項目設定]>[商談]から[商談管理ビュー設定]を開くと、[編集対象の商談管理ビュー:新規作成]がデフォルトで表示されます。
設定済みの商談管理ビューの設定内容を編集したい場合は「新規作成」から切り替えてご利用ください。 - 商談管理ビューでのビュー名の表示順について
[ビュー]のリスト表示はテキスト順となります。
表示される順番をコントロールしたい場合は、文頭に数字や英字を入れることをおすすめいたします。 - 商談管理ビュー設定をした後に商談フェーズを追加した場合
商談管理ビュー設定をした後に商談フェーズを追加した場合は自動で商談フェーズが反映されませんので、[商談管理ビュー設定]の[商談状況]より追加してください。 - 商談管理ビューの追加設定ができない場合
[設定]>[高度なアクセス権設定]>[操作権限]に進み、[全般>商談管理ビュー設定]に権限が付与されているかどうかご確認ください。