※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
メニューアイコン内の黄枠、商談一覧画面から操作可能です。
1.編集のケース
上記アイコン一覧を商談一覧画面に遷移後、左上にあるリスト選択プルダウン＞編集したいリストを指定し、［リスト編集］をクリックします。遷移した画面で任意の条件等を指定し、保存ボタンをクリックすれば編集は完了です。
2.削除のケース
上記アイコン一覧を商談一覧画面に遷移後、左上にあるリスト選択プルダウン＞削除したいリストを指定し、［リスト削除］をクリックします。
※削除はあくまで、「リスト」の削除になりデータそのものの一括削除は別の箇所からとなります。詳細は一括削除のヘルプページからご確認ください
3.注意点
- 初期で作成されているリストは削除、編集が不可となります（商談の場合は「全商談一覧」、「最近参照した商談」、「担当する商談」の3リストが対象です）
- インポート時に指定したリストは削除は可能ですが、編集は不可となります