SFAの特徴を知る
GENIEE SFA/CRMは、企業の営業力・競争力を強化し、業績向上に貢献する営業管理ツールです。 取引先データや営業日報、売上額等のデータを一元化し、業績向上を実現します。
GENIEE SFA/CRMの3つの特長
1.顧客情報を蓄積していくことで、営業効率が向上する
顧客情報をGENIEE SFA/CRMに集約していくことで、様々な状況でご活用できます。
名刺自動入力機能により、営業にストレスをかけることなく顧客情報が蓄積されます。
2.行動情報と提案の可視化・営業の行動の徹底
貴社の基準に合わせて「行動が徹底できているか」「提案が徹底できているか」を、
専用レポートを作り、個人/チーム/拠点ごとに全社で達成状況を見える化できます。
3.マネージャーの業務効率化
複数のツールでバラバラに管理されていたデータをGENIEE SFA/CRMで一括管理し、グラフやレポートの機能で集計が簡単にできます。それにより、マネージャーの集計作業時間を短縮し、分析業務がすぐできるようになり、業績向上のボトルネックの解消が期待できます。
SFAの「オブジェクト」を理解する
まず、SFAを知るにあたって覚えていただきたいことがあります。それは、
ということです。
「オブジェクト」とは、一言で表すとSFAの中核を担う"データの箱"のことを指します。
(「object」を直訳すると"物体"という意味ですが、IT業界では"データの集まり"という意味で使われることがあります)
SFAの中には会社や商談などの様々な種類のデータが格納されるのですが、それらを使いやすくするために分類した箱が「オブジェクト」です。
GENIEE SFA/CRMにもオブジェクトがもともと設定されています。オブジェクトの中で登録する内容は、SFAを使うユーザーごとに異なるケースもございますが、
会社=商談中またはすでに取引がある企業の情報
商談=商談の情報を格納する。具体的には、"誰が/何を/いくらで提案していて、どのくらいの確率で/いつ契約が決まりそうか"といった内容。
活動履歴=誰が/いつ/どのお客様と/何があったかという情報
のように定義を決めて情報を登録していただくことが多いです。
冒頭の話に戻りますが、「SFAはオブジェクト同士のつながりでつくられている」とはどういうことなのか、会社と商談で具体例を上げて見ていきましょう。
左側の会社と、右の商談の表を比べると、関係性があることに気付けます。右の2つの商談の情報は、どちらも会社名が"株式会社A"であり、左上の会社の情報になるということです。
このように会社と商談の関連する情報を、SFAではつなぎあわせることができます。
こうすることで、会社と商談でバラバラになっていた情報も整理することができました。
オブジェクトをつなぎあわせると、ばらばらになっていた情報も会社の情報を軸にひとつにまとめていくことができます。会社を起点として商談情報がまとめられると、
- 会社の検索
- 商談の進捗の確認や記録
といった作業がよりスムーズになります。また、SFAを組織の中で共有することで、誰でも情報を確認できる場がつくられるため、情報の属人化の防止にも役立ちます。
SFAのオブジェクトのつながりを知る
SFAを構成するのは、2で覚えた会社・商談だけではありません。会社・商談を含めて標準のオブジェクトが7個あり、それらが多岐につながっています。具体的なデータ構造は下図のようになっています。
会社の下に商談がつながるイメージは、前項の2でイメージがつくと思います。そこから派生して、会社に「担当者」がつながり、さらに「タスク」と「活動履歴」がつながります。
「商品」は、一つの商談で提案した商品リストを登録するものです。
詳しくは「商談に商品リストを付けたい」をご参照ください。
「見込客」は、商談中や取引中の「会社」とは別に、まだ確度が低いリードの状態の会社を登録するオブジェクトとしてお使いいただけます。
[+商談作成]の手順を踏むことで、会社・担当者・商談にデータを移行することができます。
詳しくは「「見込客」と紐づけて「商談」データを作成したい」をご参照ください。
上記の中で登場しない情報も管理することが可能です。
詳しくは、「新しくオブジェクトを追加したい」をご参照ください。
SFAの成り立ちについて、理解できましたでしょうか。次はSFAを使うための準備に取りかかります。「達成したいゴールを決める」から順番にご覧ください。