※画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
下記のいずれかの可能性がございますのでご確認ください。
画面の表示をご確認の上、対象の目次にお進みください。
1.「読み込みエラーが発生しました」(画面上部に赤字エラー文が表示される)
考えられる原因は2つあります。
【原因1】
商談管理ビューで利用している項目やリスト等が削除されたため
【確認】
①[設定]>[項目設定]>[商談]>[商談管理ビュー設定]より、エラーとなる該当のビューの設定画面を開く(以下画像のプルダウンより)
②[リスト]や[商談状況](以下画像AやBの部分)など、空白となっているものがないか確認する
※商談管理ビューを設定後、削除されたものが設定されていた場合、空白となります
【対処手順】
[リスト]が空白の場合(Aの状態):
いずれかのリストを指定する※「(指定しない)」に指定することも可能です
[商談状況]が空白の場合(Bの状態):
空白の枠を削除する
そのほか、[集計値]や[商談カード表示項目]が空白となっている場合もございます。
この時も上記と同様、空白箇所を削除または別の項目に再指定後、ビュー設定を保存することでエラー解消されます。
【原因2】
条件付き書式設定で計算項目を利用しているため
【確認】
[商談管理ビュー設定]画面の下側にある、[商談カード条件付き書式]で設定されている適用条件をそれぞれご確認ください。こちらの条件でデータ型が計算のものを利用して期間指定していると、エラーとなります。
※データ型は、商談の項目設定画面よりご確認いただけます
※適用条件として期間指定できる項目は、データ型が日付または日時のもののみの仕様です
【対処手順】
条件を削除、または期間指定する場合は日付/日時の項目に再設定ください
上画像で条件項目となっている「見積有効期限」が、データ型:計算の場合この設定でエラーが発生します。
2.「商談管理ビューの取得に失敗しました」(画面上部に赤字エラー文が表示される)
【原因】
キャッシュ保持により、最新の情報を取得できていないため
このエラー文が表示された場合、GENIEE SFA/CRMの商談管理ビュー画面をブックマークした当初から「商談管理ビュー」に何らかの設定変更がかけられています。設定変更により抽出する条件が変わったにもかかわらず、ブックマーク時の内容で表示しようと処理されて、ロード中のまま固まってしまうことがございます。
【対処手順】
一度他画面(商談一覧画面など)に遷移してから再度商談管理ビュー画面にお戻りください。正常にビュー表示が確認できます。エラーなく正常にビュー表示できた画面を改めてブックマークし直すことで、以降ログイン時は初回表示からエラーなく読み込まれます。
3.「商談情報をロードしています…」(画面左下に左記メッセージのみ表示される)
【原因】
ステータス項目を非表示にしているため
【確認】
[設定]>[項目設定]>[商談]より、「商談状況(situation_div)」の項目が非表示となっていないか、データ型一覧の下部にある[非表示項目を表示する]からご確認ください
【対処手順】
[設定]>[項目設定]>[商談]より、「商談状況(situation_div)」の項目を表示項目に切り替えてください
上記のいずれも当てはまらない場合は、 チャットもしくはメール(product_support@geniee.co.jp)にてお問い合わせください。