GENIEE SFA/CRM（以下SFA）とoffice365カレンダーを連携することで、SFAに登録したタスク情報がカレンダーにも登録され、営業の入力画面をSFAに一元化することができます。
Office365カレンダーとSFAを連携する
1.Outlookカレンダー連携のメニューをクリックする
［設定］＞［カレンダー連携］＞［Outlook Calendar］＞［連携開始］をクリックし、連携作業を行います。
アカウント連携はユーザー（アカウント）ごとに連携作業が必要となります。
2.office365へのアクセスを承認する
［設定］＞［office365予定表］＞［連携］を選択し、連携するoffice365アカウントのメールアドレスとパスワードを入力してSFAのアクセスリクエストを許可します。
正常に連携が完了すると、SFAの画面に遷移し「認証情報の保存が完了しました」と表示されます。
※認証情報が正常に登録されなかった場合は「保存に失敗しました」と表示されます
どの項目をカレンダーと連携するか設定する
1.タスクに連携するトリガーとなる項目・連携する項目を作成する
「タスク」にカレンダー連携に必要な以下項目を作成します。
・タスクに連携するトリガーとなる項目を作成する
テキスト項目で最初の文字列が一致した場合、選択項目で特定の値が選択された場合、
いずれかの条件を満たす場合にカレンダーへ連携されます。
| テキスト型で項目作成する場合 | 例）「タスク名」のテキスト項目の文頭に『アポ』と入力のある場合にカレンダー連携されるようにする |
| 選択型で項目作成する場合 | 例1）「タスク区分」の選択項目で『アポ』が選択された場合にカレンダー連携されるようにする 例2）「カレンダー連携」の選択項目で『連携する』が選択された場合にカレンダー連携されるようにする |
・カレンダーの予定と連携させるタスク項目を作成する
カレンダーに連携する項目をSFAの「タスク」にも作成します。
| 予定名に連携する項目名（テキスト一行orテキスト複数行） | 例）タスク名 |
| 予定詳細に連携する項目名（テキスト一行orテキスト複数行） | 例）メモ |
| 予定に招待されるユーザー選択項目（ユーザー選択項目） | 例）タスク担当、同行者 |
| 予定開始/終了時間項目名（日時項目） | 例）開始時刻、終了時刻 |
2.カレンダーに連携するための条件を設定する
［設定］＞［カレンダー連携］＞［連携設定］をクリックします。
上部のカレンダーに連携するための条件の［編集］ボタンをクリックします。
タスクに連携する項目をテキスト項目にした場合は、上２つの入力欄を入力します。
上の図のように、条件として設定するテキスト項目とその内容を入力し、左下の［保存］をクリックしてください。
タスクに連携する項目を選択項目にした場合は、下２つの入力欄を入力します。
上の図のように、条件として設定する選択項目とその選択肢を選び、左下の［保存］をクリックしてください。
3.カレンダーの予定と連携させるタスク項目を編集する
下部のカレンダーの予定と連携させるタスク項目の［編集］ボタンをクリックします。
メニューの内容に従って、カレンダーの予定名/予定詳細/予定に招待されるユーザー/予定の開始終了時間をマッピングする項目を選んで、左下の［保存］をクリックしてください。
4.その他
・カレンダーを利用しているメールアドレスでのSFAアカウント登録をする必要があります
・ユーザー（アカウント）ごとにカレンダーの連携作業が必要となります
・SFAのタスク作成後、カレンダーへの同期時間は約1分かかります
・SFAのタスクを削除してもカレンダーの予定は削除されません
・カレンダーからSFAのタスクへの同期は現在対応しておりません
・すでに同期されているSFAのタスクの主催者項目を変更してもカレンダーの予定は更新されません
・その他の項目（予定名/開始時刻/終了時刻/メモ/同行者）は更新されます
・連携対象時間は最大12時間までとなります
・日付をまたいだスケジュールは連携されません（最大12時間まで）