GENIEE SFA/CRM(以下、SFA)にはスマートフォン(iOS/Android)アプリがございます。営業の外出先でもスマートフォンアプリから気軽にSFAの情報の閲覧・更新をすることができ、営業のデスクワーク時間の削減が可能です。
スマートフォンアプリは無料でダウンロードでき、アカウント所持者であればだれでも使用ができます。
1.アプリをダウンロードする
※QRコードが読み取れない場合はアプリストアで『GENIEE SFA/CRM』と検索してください
※iOSの場合、アイコンの背景が青色のものが新アプリとなります
2.画面の見方を知る
iOS
■ホーム 商談管理ビューの表示が可能です。カードは長押し×ドラッグで移動可能となります。 また右下の+ボタンから名刺含めた各種データ作成が可能です。 |
■マップ マップ上に指定したオブジェクトのピンを立てます。マップ上のピンをタップすることでタスク・活動履歴の作成や、連絡先情報を表示させることができます。(ピン立てはプロプラン以上、かつ初期費用発生のある機能です) |
■オブジェクト GENIEE SFA/CRMに格納されている各データとなります。デスクトップ版の内容とリンクしております。 |
■その他 機能が開放されている場合、名刺一覧画面の遷移が可能です。(名刺機能はプロプラン以上です) |
Android
編集中です。ヘルプページ更新をお待ちください。
3.アプリでの便利機能
①名刺の読み取り
名刺の写真を撮ることで、名刺から自動的に情報を読み取りデータ登録が可能となります。
詳しくはこちらから。
※プロプラン以上~
※超過費用が発生する可能性がございます
②マップ機能
登録されている顧客のデータをマップ上でピン立てをして、参照することができます。訪問が始まる前にアプリから直接電話をかけたり、訪問中に話した内容やネクストアクションを訪問後に素早く登録することができます。
詳しくはこちらから。
※プロプラン以上~
※設定に初期費用が発生する可能性がございます
※超過費用が発生する可能性がございます
➂着信表示機能
着信の際、端末のアドレス帳に電話番号を登録しなくても、GENIEE SFA/CRMに登録されている顧客名を着信画面上に表示することができます。
詳しくはこちらから。
4.iOSとAndroidの差分や今後のアップデートについて
現在、iOSとAndroidでは以下機能差分がございますので、ご注意ください。
※今後のアップデートによって、これらの機能差分はなくなる予定となっております
また、合わせて今後のアップデートとして以下を予定しています。実装時期については随時更新させていただきます。
機能名 | iOS | Android |
名刺 | 新版(OCR読み取り)・旧来版の両方使用が可能 | 旧来版のみ使用が可能 |
商談管理ビュー | アプリで使用可 | アップデートにて実装予定 |
チェックイン機能 |
手動チェックインのみ使用可 |
アプリで使用可 |
通知機能(プッシュ通知) | アップデートにて実装予定 | アップデートにて実装予定 |
音声議事録化(AI) | アプリで使用可 ※有償機能 |
アップデートにて実装予定 ※有償機能予定 |