Q.リストを編集・削除したい
A.一覧画面の[リスト編集]/[リスト削除]ボタンより可能です。
一覧画面上で、編集したいリストをプルダウンから選択し、[リスト編集]または[リスト削除]をクリックします。
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編集の場合
[リスト編集]をクリックし、遷移した画面で任意の条件等を指定し、保存ボタンをクリックすれば編集は完了です。絞り込み方法は、[商談]のリストであれば、商談の項目を基準に[+OR](または)/[+AND](かつ)で条件指定が可能です。
・削除の場合
[リスト削除]をクリックすれば削除は完了です。
※削除はあくまで「リスト」の削除になり、データ自体の一括削除は別の箇所からとなります
※詳細は一括削除のヘルプページからご確認ください
※初期で作成されているリストは削除、編集が不可となります(商談の場合は「全商談一覧」、「最近参照した商談」、「担当する商談」の3リストが対象です)
※インポート時に指定したリストは削除は可能ですが、編集は不可となります
Q.「このリストは削除できません」と表示され、削除ができないリストがあります
初期で作成されているリストは削除、編集が不可となります(商談の場合は「全商談一覧」、「最近参照した商談」、「担当する商談」の3リストが対象です)
Q.リストの作成は組織全体に反映されますか?
A.はい、作成したリストは全ユーザーに反映されます。
作成されたリストは全ユーザー間で共有され、非表示設定や権限制御ができません。
💡活用のヒント💡
レポート機能では、ログインユーザーのみ閲覧可能な非公開レポートが作成できます。
(レポートについてはこちらの記事をご参照ください)
Q.毎回特定のリストを初期表示させることは可能ですか?
A.リストのピン留め機能は現在ご用意がございません。なお、ブラウザのキャッシュ機能により、最後に表示したリストが次回アクセス時にも記憶されています。
キャッシュがたまると、リストが正常に保持されない場合があります。
最後に開いたリストが表示されないときは、一度ブラウザのキャッシュクリアをお試しください。
※ブラウザのキャッシュクリアについては、こちらのヘルプページをご参照ください
Q.リストのプルダウン表示を並べ替えたい
A.標準機能としてのリスト並べ替えには現在対応しておりません。リスト名称の工夫で任意の並びに変更することは可能です。
リストの表示は、文字列でソートされています。
そのため、下画像の「001」のようにリスト名冒頭にナンバリングしていただくことで、任意の順番に表示を変更できます。
※なお、リスト名に利用した文字はすべて文字列として扱われるため、半角数字は左側の数字でソートされます。そのため、例えば1,2,3,,,,10,11と番号を振ると、実際のリストの並びは1,10,11,2,3,,9となってしまう点、ご注意ください。
Q.担当する○○のリストについて 絞り込みが効かない
A.カスタムオブジェクトが、現在「担当する○○」リストに対応しておりません。
カスタムオブジェクトには、デフォルトのユーザー選択項目(例:[商談]の「営業担当(sales_staff)」)が存在しないため、”担当する”の絞り込みに対応しておりません。
「自分である」条件を活用したリストを新規作成をお願いいたします。
Q.別のユーザー選択項目で担当する○○を、ログインユーザー自身が自動で表示されるよう指定したい
A.絞り込み条件の「自分である」がお役立ていただけます。
「自分である」条件であれば、デフォルトの項目「営業担当(sales_staff)」・「タスク担当(assigned_staff)」・「作成者(created_by)」以外でもログインユーザー単位の絞り込みが可能です。
Q.データが存在するはずなのに、0件になってしまう
A.絞り込み条件の設定をご確認ください。リストの設定に不備がある可能性がございます。
[+AND]を使用して同じ項目を指定すると、条件に一致するデータが0件になります。
例えば、「確度=A (AND) 確度=B」と指定すると、確度がAであり、かつ同時に確度がBであるデータを抽出しようとするため、結果として0件になります。この場合、条件を[+OR]に変更してください。