ワークフロー機能を用いて、GENIEE SFA/CRM（以下SFA）のデータをGoogleスプレッドシートへ連携することが可能です。
SFAに蓄積されたデータをGoogleスプレッドシートへ自動連携することで、SFAのアカウントを持っていないメンバーを含めリアルタイムでのデータ共有と効率的な分析が可能になります。また、手動作業の削減やチームでのコラボレーションが容易になります。
※あらかじめスプレッドシートを用意したうえで操作に取り掛かってください。表のフォーマット指定はなく、連携対象列においてデータが存在しない行から情報が転記されるようになります。
連携のルールを設定する
1.ワークフロー画面にアクセスする
［設定］＞［通知］＞［ワークフロー］をクリックし、ワークフローの作成画面にアクセスします。（※1）
2.ワークフローの設定をする
1〜4までは通常のワークフローと同じ手順でルール名・データの種類・条件を入力します。
ワークフローの詳細な設定方法については「メールやSlackで通知を受け取りたい」をご参照ください。
3.スプレッドシート連携のために認証を実施する
5の「条件を満たした時のアクションを選択」にて、一番右側にある選択肢内の「こちら」をクリックし、手順に沿ってGoogle認証します。
新しいタブが開き、Googleのアカウントの選択を求められるので、任意のアカウントを選択していただき、chikyu.net(=GENIEE SFA/CRM)のアクセスを承認してください。各設定ユーザー毎で連携設定が必要となります。
4.スプレッドシートの内容を設定する
Google認証ができると、［スプレッドシートに連携］のメニューが表示されるので、チェックをして次に進みます。
下図の内容に従って、連携方法・連携するスプレッドシートを選んでください。
連携するスプレッドシートを選択した後はシートの選択をし、どの列にどの項目を連携するかを選択し、［完了］をクリックした後、有効化設定します。
5.データ更新を実施する
商談の更新ごとに、1〜4で設定した内容に合致するデータが、スプレッドシートに自動的に書きこまれます。
その他・注意事項
- 従来のワークフロー機能と同様に、一括更新機能でインポートしたデータはスプレッドシート連携の対象外となります。
- スプレッドシートへのデータ反映につきましては、APIの利用制限を超えないように速度を調整しております。そのため、大量のデータを一度に連携しようとされる場合、遅延が生じることがございます。もし一度に大量のデータをスプレッドシートに反映させたい場合は、レポートや一覧画面からデータをエクスポートし、反映先のスプレッドシートにインポートを実施してください。
- 連携できるスプレッドシートの対象は「3.スプレッドシート連携のために認証を実施する」で認証したユーザーが編集権限を持つスプレッドシートのみとなります。ワークフロー設定後、編集権限がなくなった場合、ワークフローは起動しなくなるのでご注意ください。
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※1：画面キャプチャは、従来版のバージョンに基づいています。最新のアップデートにより、画面のUIやメニューの導線が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。