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GENIEE SFA/CRM
FAQ/活用ガイド
よくある質問やトラブルシューティングを掲載しています
ログインやアカウントに関するご質問
料金改定に関するよくある質問
ログインがすぐに切れてしまう時の解消方法を知りたい
退職者のアカウントを削除したい
GENIEE SFA/CRMを入力・閲覧できるユーザーを増やしたい
アカウントのパスワードを再発行したい
管理者の変更方法を知りたい
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データの登録に関するご質問
マスタ一覧の項目の並び順を変えたい
重複登録を防ぎたい
重複したデータを統合・削除したい
会社の情報を商談にも表示したい
「見込客」のデータを「担当者」に移行したい
「見込客」から商談データを作成したい
12件の記事をすべて表示
項目設定に関するご質問
入力する項目を追加したい
削除した項目を復元できますか?
項目の選択肢を編集・削除するとどうなりますか?
積み上げ集計の使い方を知りたい
ユニークな番号を自動で発番できますか?
「初期値の入力処理が実行中です: …」と表示され、保存ができない
10件の記事をすべて表示
アプリ・デバイスに関するご質問
着信表示機能を利用したい
アプリで名刺のスキャン画面が起動しない
推奨ブラウザはありますか?
画面表示に関するご質問
リスト機能に関するQ&A集
商談管理ビューでエラーが表示されたり、読み込まれない
商談管理ビューのリストはどこで編集や削除ができますか?
商談管理ビューに商談カードが表示されないのですが、どうしたらいいですか?
データの一括追加・更新に関するご質問
インポートファイルの作成方法を知りたい
データインポートの操作手順を確認したい
「一括更新のキ―」/「紐づけのキーとなる~の項目」について知りたい
一括更新のキーをレコードID以外にできますか?
インポート中の画面を離れても大丈夫ですか?
データのインポート状況やエラー内容を確認したい
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権限設定に関するご質問
添付ファイルの削除ができません。
高度なアクセス権設定とアクセス権設定の違いを知りたい
活用に関するご質問
目標達成率を管理するグラフを作成したい
レポート機能について知りたい
項目に入力する文字数の上限・下限数を設定することは可能ですか?
計算項目の活用方法を知りたい
トラブルシューティング
画面表示の速度や崩れについて、解決のヒントを確認する