設定について知りたい

アカウント管理

• アカウントを登録したい
• 契約しているアカウントの数やプランを変えたい
• SFAを利用しなくなったユーザーを無効化したい
• 契約情報や管理者情報を変更したい
• 複数人のアカウントを一括で登録したい
• 複数のユーザー情報を一括で更新したい
• 8件の記事をすべて表示

項目の設定

• 新詳細画面での子カードの表示内容を変えたい（アプリの一覧表示内容を変えたい）
• 項目を追加・編集したい
• 項目の種類について知りたい
• 項目の便利機能を知りたい
• 会社オブジェクトの表示名を変更したい

詳細画面の設定

• 一つの商談の中で複数月の売上を登録したい
• 詳細画面を部門別・商材別に変更したい
• 見込客に入ったデータを会社・担当者・商談に引き継ぎたい
• 詳細画面の下にある関連する情報を非表示にしたい

一覧画面の設定

• 一覧画面で特定の条件に当てはまるデータに色を付けたい

ホーム画面の設定

• 商談管理ビューをカスタマイズしたい
• 商談管理ビューのフェーズを変更したい

閲覧・編集の権限設定

• ユーザーの権限の階層を分けたい
• 複数のユーザーのロールを一括で変更したい
• マスタごとに閲覧や入力、削除を制御したい
• データの項目ごとに閲覧や入力、削除を制御したい
• 一部のユーザーに対してレコードを見せないようにしたい
• 権限を跨いで2つ以上の階層に兼務して所属したい
• 7件の記事をすべて表示

通知機能(ワークフロー)

• 通知機能の便利な使い方を知りたい
• メールやSlackで通知を受け取りたい
• SFAのデータをスプレッドシートに自動連携したい
• ワークフロー（通知やスプレッドシート連携）の起動履歴を確認したい

データの削除

• データを一括で削除したい

タスク画面の設定

• タスクボードをカスタマイズしたい
• 完了したタスクを活動履歴に移行させたい