GENIEE SFA/CRM
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初めてSFAを導入する方へ

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• GENIEE SFA/CRMの運用を始めるための準備を知りたい
• GENIEE SFA/CRMをもっと活用したい

主にSFAへデータ入力・データ活用する方へ

• データの入力・編集
• グラフ作成
• レポート作成
• データの一括追加・更新
• データ削除
• 予定管理
• タスク作成
• 名刺管理

SFAの設定やアカウント管理を行う方へ

• アカウント管理
• 項目の設定
• 詳細画面の設定
• 一覧画面の設定
• ホーム画面の設定
• 閲覧・編集の権限設定
• 通知機能(ワークフロー)
• データの削除
• タスク画面の設定

営業活動の変化や事業の拡大に伴いシステムを拡張する時に役立ちます

• アプリ
• カスタムオブジェクト
• 名刺自動取り込み
• 帳票出力
• 入力規則
• プロセスビルダー
• チャット
• メール配信
• 新ダッシュボード
• API連携
• WEBフォーム連携
• Google Workspace連携
• Microsoft365連携
• Googleマップ連携
• GENIEE MA連携

基本機能/オプション/システム連携別機能を一覧で見たい方へ

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よくある質問やトラブルシューティングを掲載しています

• ログインやアカウントに関するご質問
• データの登録に関するご質問
• 項目設定に関するご質問
• アプリ・デバイスに関するご質問
• 画面表示に関するご質問
• データの一括追加・更新に関するご質問
• 権限設定に関するご質問
• 活用に関するご質問
• トラブルシューティング